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    张良上书项羽说“刘邦因为失去原来的封爵，才发动战争，目标不过是当初约定的关中。如今既已得到，绝不会继续发动攻势，更不敢再向东迈进一步！”

    又把齐国以及故魏王国土地上作游击战，彭越所发布的文告，一齐送给项羽，警告说“很显然的，齐国打算联合赵国，击灭西楚。”

    所以项羽决定暂时不对付刘邦，而先行对付齐国。

    项羽派人催促义帝芈心前往郴县，芈心的左右手看出大势已去，纷纷离开，另找出路。

    冬季。

    西楚霸王项羽，密令九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖，谋杀义帝芈心。三王在长江船上埋伏勇士，把芈心格杀。

    陈余动员他管辖的三县民兵，会同齐国协防部队，攻击常山王张耳的首府襄国，张耳溃败，投奔汉王国，在废丘晋见刘邦，刘邦给他优厚礼遇。陈余把代王赵歇，从代县接回襄国，恢复赵国。赵歇感谢陈余，封陈余当代王。

    赵国刚刚复国，力量薄弱，陈余决定不前往他的封国，留在中央，辅佐赵歇，只任命复说当宰相，到代国处理政事。

    张良从韩国逃走，改换服装，抄小道，投奔汉王国，汉王刘邦封张良为信侯。张良素来体弱多病，从没有领兵打仗，只懂贡献谋略，经常跟刘邦在一起。

    春季。

    西楚霸王项羽，率大军攻击齐国，抵达城阳，齐王田荣迎战，大败，逃到平原，平原人把他格杀，于是项羽再封田假当齐王。大军前进到北海，沿途杀人放火，摧毁城郭民房，对投降的部队，一律坑杀，掳掠美女，囚禁老弱。所过之处，歼灭无遗。齐国民不聊生，苦不堪言，只好集结反抗。

    汉军攻陷北地，生擒雍王章邯的老弟章平。
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