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    孙悟空也收了金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青，飕的一翅，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上，抱住颈项嗛眼。

    牛魔王见孙悟空抓来，急忙抖抖翅，变作一只黄鹰，返来嗛海东青。

    孙悟空心念电转，身躯变化，又变作一个乌凤，专一赶黄鹰。

    牛魔王变化不及孙悟空迅捷，仓惶之中，未想出何物能克乌凤，就变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。

    孙悟空却游刃有余，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。

    牛魔王见孙悟空变作鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。

    孙悟空火眼金睛，怎会认不出牛魔王？

    他就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。

    牛魔王变化之术，不及孙悟空精深，顿时慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。

    孙悟空见了，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转身要食大豹。

    牛魔王着了急，又变作一个人熊，放开脚，就来擒那狻猊。

    孙悟空打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。

    牛魔王只觉神魂消耗太大，心力已尽，忙现出原身，一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下，对行者高叫道：“泼猢狲！你如今将奈我何？“

    他如此说，等同比变化输给了孙悟空，却强行耍赖。

    牛魔王变化之术遇上孙悟空，就跟孙悟空遇见杨戬一般，变化不及对方迅捷，障眼法又被对方尽数瞧破，完全是被压着打的状态。

    孙悟空也现了原身，抽出金箍棒来，把腰一躬，喝声叫：“长！“

    他长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇。


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